Ein CRM-Tool (Insurance Customer Relationship Management) hilft Agenten und Maklern, Verträge und erneuerbare Energien zu verwalten, Leads zu priorisieren und Kontakte zu potenziellen Kunden herzustellen. Wir untersuchten 20 allgemeine und versicherungsspezifische Programme, verglichen Preis und Funktionalität und identifizierten die ersten sechs. Wir haben auch die Handhabung von Dokumenten und die Telefonintegration miteinander verglichen, um herauszufinden, wer insgesamt am besten geeignet ist.
Einige CRMs bieten branchenspezifische Funktionen wie die Integration in Tools für die Angebotserstellung von Versicherungsträgern oder den Zugriff auf behördliche Formulare, sind jedoch mit einer hohen Prämie verbunden. Ein allgemein verwendbares CRM wie Zoho kann an die Versicherungsprozesse angepasst werden und umfasst Tools für die Dokumentenverwaltung, benutzerdefinierte Formulare, Angebote und Rechnungsstellung, die es zu einer kostengünstigeren Alternative machen. Außerdem ist es für drei Benutzer kostenlos.
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Top 6 CRMs für Versicherungsagenten 2018
| Versicherungs-CRM | |
|---|---|
| Insure.io | (Overall Best) Unternehmen, die ein lebensversicherungsspezifisches CRM mit E-Application- und E-Sign-Funktionalität wünschen |
| Radiusbob | Versicherungsagenturen, die ein CRM benötigen, das Provisionsaufteilungen und -überschreibungen für Subagenten unterstützt |
| Bitrix24 | Versicherungsagenten, die ein kostenloses oder vor Ort gehostetes CRM mit Internettelefonfunktion wünschen |
| Vanillasoft | Telemarketer und Vertriebsmitarbeiter, die ein CRM mit einem automatischen Wählsystem für warteschlangenbasierte Anrufe benötigen |
| Zoho | Versicherungsunternehmen, die ihre eigenen benutzerdefinierten Formulare erstellen, Dokumente verwalten und in soziale Medien integrieren möchten |
| Freshsales | Unternehmen, die ein kostengünstiges, robustes und anpassbares Versicherungs-CRM benötigen, um Kontakte und Geschäftsabläufe zu verwalten |
Wie wir CRMs für Versicherungsagenten evaluierten
Eine CRM-Software für ein Versicherungsunternehmen kann Agenten bei der Verwaltung ihrer Kontakte unterstützen und enthält meist auch einen Mechanismus zur Verfolgung von Geschäften oder Aktivitäten. Darüber hinaus umfasst ein gutes CRM für Versicherungen Web-to-Lead-Formulare, Telefonintegration, Dateispeicherung, Workflowsequenzen und Funktionen wie Click-to-Call. Diese zusätzlichen Tools können die Produktivität verbessern, Richtlinien und erneuerbare Energien verwalten und Agenten dabei helfen, Leads zu priorisieren.
Die Kriterien, anhand derer wir das beste CRM für Versicherungsagenten beurteilen, umfassen:
- Preis:Wir haben die monatlichen Pro-Benutzer-Gebühren für jedes Programm sowie alle Zusatzkosten verglichen, die zu zusätzlichen Funktionen geführt haben
- Kontaktmanagement:Wir verglichen, wie einfach es ist, Kontakte zu erstellen, zu bearbeiten und zu suchen, und wie jedes Tool mit E-Mails, Telefonanrufen und anderen Aufgaben funktioniert
- Telefonwähler und Anrufverwaltung: Wir haben uns überlegt, wie jedes Tool, das in Voice over Internet Protocol (VoIP) integriert ist, Anrufe protokolliert oder aufzeichnet und ob es Tools wie einen integrierten Telefonwähler enthält
- Richtlinienverwaltung:Wir haben untersucht, wie jedes Tool die in Bearbeitung befindlichen Richtlinien verfolgt, welche Daten in Bezug auf die Richtlinie auf einen Blick sichtbar sind, wie Dokumente verwaltet werden und wie jedes Tool dabei hilft, Folgeaktivitäten zu priorisieren
- Workflow-Automatisierung:Wir haben die Methodik der einzelnen Tools in Bezug auf Lead- und Policy-Follow-up-Aufgaben sowie andere Prozessautomatisierungsaufgaben überprüft
- Berichterstellungstools: Wir haben untersucht, welche Daten verfügbar sind, damit Agenten und Agenturmanager die Leistung ihrer Teams sowie ihre Pipelines besser überwachen können
- Systemintegrationen: Wir haben die Tool-Integrationen mit behördlichen Updates und Cloud-basierten Programmen von Drittanbietern überprüft
- Anpassung:Wir haben geprüft, wie jedes Programm Anpassungen wie Kontaktfelder, Opportunity-Felder und Verkaufsprozesse handhabt
- Kundenzufriedenheit: Wir haben umfangreiche Produkttests durchgelesen und die Angebote des technischen Supports verglichen
Basierend auf diesen Kriterien haben wir festgestellt, dass Insure.io das beste CRM für Versicherungsagenten ist. Insure.io bietet Agenten, Maklern und Agenturen ein Tool, das ihren Verkaufsprozess beschleunigt, den Papierkram reduziert und sich in einige der besten Versicherungsquellen einfügt. Daher bietet es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
„Mein CRM steuert im Wesentlichen mein Geschäft. Leads, die von meinen Websites eingehen, werden automatisch in mein CRM eingespeist. Eine automatisierte E-Mail wird an den Kunden gesendet, die ihn darüber informiert, dass ich ihn anrufen werde. Dann stellt mein CRM automatisch den nächsten Lead bereit, den ich anrufen kann. Es wird als warteschlangenbasiertes Anrufen bezeichnet und bestimmt, welche Leitung ich als Nächstes anrufen muss. Es werden auch automatisierte E-Mails und Texte gesendet und ich werde daran erinnert, Richtlinienüberprüfungen anzufordern. Mein CRM hat mich überhaupt nicht behindert, sondern wesentlich effizienter gemacht. “
- Chris Abrams, Inhaber, Abrams Insurance Solutions, Inc.
Viele der besten Eigenschaften finden sich jedoch nur in den höherpreisigen Ebenen, und die Integration eignet sich möglicherweise nicht für alle Arten von Versicherungsunternehmen. Zoho CRM ist ein kostengünstiges und vielseitiges CRM-Programm, mit dem Sie Ihre Verkaufsprozesse, Dokumente, Richtlinien, Telefonanrufe, Kontakte und andere tägliche Aufgaben in einem einzigen Tool verwalten können. Das Beste ist, dass es für drei Benutzer kostenlos ist.
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Bestes Gesamtversicherungs-CRM: Insure.io
Insure.io ist ein Versicherungs-CRM, das sich auf Dienstleister und Agenturen in der Lebensversicherungsbranche konzentriert. Das Tool bietet Benutzern die Möglichkeit, Kontakt- und Richtlinieninformationen auf einen Blick zu sehen und gleichzeitig den Papierkram durch Tools wie E-Application und E-Signaturen zu reduzieren. Insure.io eignet sich am besten für Vertreter der Lebensversicherungsbranche, die ihre Kontakte verwalten und weniger auf gedruckte Unterlagen angewiesen sind.
Insure.io Preise
Insure.io bietet eine kostenlose 30-Tage-Testversion und Staffelpreise für seine Versicherungs-CRM-Lösung an, die zwischen 25 und 50 US-Dollar pro Monat kosten. Der CRM-Plan im Wert von 50 USD kann auch mit dem Marketing-Tool von Insure.io für 75 USD kombiniert werden. Die Pläne umfassen E-Application- und richtlinienspezifische Angebote, für die möglicherweise ein zusätzliches Abonnement für Dienste von Drittanbietern erforderlich ist.
Gestufte Funktionen von Insure.io
| Preisgestaltung | |||
| E-Bewerbung / Drop-Ticket | |||
| elektronische Unterschrift | |||
| Unbegrenztes Zitieren & Lead Capture | |||
| Click-to-Call und SMS | |||
| Unbegrenzte Marke Profile | |||
| Sozialen Medien Integration | |||
| Kundenspezifische Analysen & Berichterstattung | |||
| Lead Routing & Zuordnung | |||
| Teamansicht Instrumententafel | |||
| Agentur-Rekrutierung & Marketing | |||
| Personalisiertes E-Marketing Webseite | |||
| Fertiges Marketing Kampagnen | |||
| Massen-E-Mail-Verteilung |
Basic
Der Basisplan umfasst auf einen Blick die Richtlinienhistorie, Umsatzprognosen, einen integrierten Dialer und Textnachrichten sowie integrierte Tools für die Gesundheitsprüfung und zustandsspezifische Richtlinien- und Serviceformulare. Es enthält Angebote für das Leben, vereinfachte Ausgabe, Endkosten, keine Prüfung und Annuitäten. Der Basisplan bietet auch einen Fulfillment-Service für Anträge, der Sie mit mehr als 30 Anbietern verbindet, die eine elektronische Signatur und eine E-Ticket-Abgabe haben. Der Preis beträgt 25 USD pro Monat.
Der Basisplan enthält jedoch keine Teamansichten oder automatische Leadzuweisung und -weiterleitung. Aus diesem Grund ist der Plan am besten für einzelne Mitarbeiter geeignet, die den Papierkram durch die Nutzung von E-Delivery-Tools reduzieren möchten.
Agentur-Management
Der Agenturverwaltungsplan enthält alle Vorteile des Basisplans. Es enthält auch Tools für Teams wie Vorlagen für die Anwerbung von Agenten, Hierarchiemanagement, Zuweisung von Agentenmarken und automatisiertes Lead-Routing für 50 USD pro Monat. Der Agency Management-Plan enthält jedoch keine robustere Automatisierung des Massen-E-Mail-Marketings.
Der Agenturverwaltungsplan eignet sich daher am besten für die Verwaltung von Teams, die weniger Papierkram benötigen. Dies ist auch am besten für Teams geeignet, die ein anderes Tool wie MailChimp für ihre Massen-E-Mail-Marketingkampagnen verwenden oder Massen-E-Mails nicht als Teil ihrer Marketingstrategie verwenden.
Marketing und Agenturmanagement
Der Plan für Marketing und Agenturverwaltung kombiniert die Funktionen des Agenturplans mit dem eigenständigen Marketing-Tool von Insure.io. Zusätzlich zur Teamverwaltung, E-Anwendungen und E-Signatur-Verwaltung können Teams auch Massenmarketing-E-Mail-Kampagnen erstellen. Darüber hinaus können Agenturen mit dem Tool personalisierte, marketingbezogene Zielseiten erstellen.
Der Marketingplan von Insure.io kostet allein 25 US-Dollar. Die Kosten für die Kombination der Marketing- und Agenturmanagementpläne belaufen sich somit auf 75 US-Dollar pro Monat. Dies ist am besten für Teams geeignet, die weniger Papierkram benötigen, ihre Prozesse automatisieren und Massen-E-Mails als Teil ihrer Marketingstrategie einbeziehen möchten.
Was Insure.io fehlt
Insure.io ist ein Produkt, das sich auf Lebensversicherungen konzentriert, und daher fehlen vielen integrierten Angebots-Tools, die spezifischer für andere Arten von Versicherungen sind. Aus dem gleichen Grund können auch Integrationen wie E-Anwendungen für andere Versicherungstypen fehlen. Daher sollten Vertreter und Makler, die andere Versicherungsbranchen bedienen, Radiusbob oder allgemeinere CRMs wie Zoho oder Freshsales in Betracht ziehen.
Was Benutzer über Insure.io sagen
Es gibt nicht viele unabhängige Nutzerbewertungen für Insure.io. Das Unternehmen war jedoch zuvor unter dem Namen DataRaptor bekannt und war 2017 Finalist für den Innovationspreis der Life Insurance Direct Marketing Association. Diese Auszeichnung wird an Unternehmen vergeben, deren Produkte oder Technologien als positive Störung in der Branche eingestuft wurden.
Wo finden Sie Insure.io
Insure.io ist ein in Kalifornien ansässiges Technologie-Startup mit einem Produkt, das von Versicherungsagenten für Versicherungsagenten entwickelt wurde. Insure.io bietet eine kostenlose 30-Tage-Testversion, mit der Sie die Funktionen testen können, um zu sehen, wie die Integration von Insure.io dazu beitragen kann, Ihr Team produktiver zu machen.
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Bestes Versicherungs-CRM für Provisionen und Außerkraftsetzungen: Radiusbob
Radiusbob ist ein CRM für Versicherungsagenten sowie eine VoIP- und Callcenter-Lösung mit einem Preis ab 34 US-Dollar pro Monat. Es enthält eine automatische Vorschau-Wählfunktion (Click-to-Call), die das Nachverfolgen von Fehlern und Auslassungen (E & O) sowie das Verwalten von Provisionen und Überschreibungen ermöglicht. Die Integration mit Produkten wie Benepath, Ninja Quoter und HealthPlanOne macht es zu einer guten Option für Lebens- oder Krankenversicherungsagenten mit variablen Provisionssätzen.
Radiusbob Preise
Radiusbob bietet zwei Arten von Preisstrukturen zur Auswahl: Lead- und Kontaktmanagement oder Lead- und Kontaktmanagement mit Voice over IP. Ohne VoIP kostet Radiusbob zwischen 34 und 292 US-Dollar für einen bis zehn Benutzer. Mit VoIP kostet Radiusbob zwischen 78 und 732 US-Dollar pro Monat.
Radiusbob Staffelpreise für CRM mit VoIP
| Preisgestaltung | ||||
| Benutzer | ||||
| Ausgehende Minuten | ||||
| Eingehende Minuten | ||||
| Lokale Nummern | pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat |
| Gebührenfreie Nummern | pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat |
Radiusbob Funktionen
Mit Radiusbob-Plänen können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Leads und Kunden verwalten, E-Mail-Marketing-Funktionen bereitstellen sowie Carrier, Provisionen und Erneuerungen verwalten und an Ihr Unternehmen anpassen. Es bietet auch die Integration in versicherungsfreundliche Anwendungen von Drittanbietern.
Spezielle Radiusbob-Funktionen umfassen Folgendes:
Lead Management und Dokumentenhandling
Radiusbob kann den Agenten automatisch Leads zuweisen und hilft, sowohl Leads als auch Kunden zu verwalten. Dokumente können direkt im Tool gespeichert werden und Agenten können Folgeaufgaben planen. Erinnerungen und Warnungen können dann im Tool ausgelöst oder als E-Mail-Erinnerung gesendet werden.
Carrier Management
Es können mehrere Träger gleichzeitig hinzugefügt werden. Sie können dann Notizen, Adressen und Netzbetreiberkontakte hinzufügen. Nach dem Hinzufügen können Sie Dokumente bestimmten Anbietern sowie deren Produkten hinzufügen und sie nach Kategorien gruppieren, um den Zugriff zu erleichtern.
Radiusbob Carrier Management
Provisionsverwaltung
Mit Radiusbob können Sie Provisionen und Verlängerungen innerhalb einer bestimmten Richtlinie verfolgen. Während der Einzelpersonen-Agent-Plan nicht die Möglichkeit enthält, geteilte Provisionen zu verwalten, können Benutzer, die sich für einen Mehrbenutzerplan wie den Kundendienstmitarbeiter (Customer Service Representative, CSR) oder einen Agent-Plan anmelden, Downline-Agenturen Richtlinien zuweisen, um dies sicherzustellen Alle Provisionen werden genau nachverfolgt.
Kommunikationsknoten und Telefonwähler
Radiusbob bietet Ihnen die Möglichkeit, ein VoIP-Add-On hinzuzufügen, mit dem Sie Anrufe direkt im Tool tätigen und entgegennehmen können. Mit diesem Add-On erhalten Benutzer auch eine automatische Vorschau des Wählers, lokaler und gebührenfreier Nummern und der Anrufweiterleitung. Sie können auch Textnachrichten, einzelne E-Mails oder Massenmarketing-E-Mails direkt aus dem Tool senden. Lesen Sie unseren Artikel zum Vergleich von VoIP- und Festnetztelefonsystemen, auf den Sie sich beziehen können, wenn Sie nicht sicher sind, welche Option für Sie am besten geeignet ist.
Integrationen
Radiusbob arbeitet mit einer Reihe von Anwendungen von Drittanbietern zusammen, die speziell für Versicherungsfachleute entwickelt wurden. Zu diesen Anwendungen zählen Ninja Quoter, ein Quoter für Risikolebensversicherungen, sowie CSG Actuarial, das maßgeschneiderte Ressourcen wie beispielsweise maßgeschneiderte versicherungsmathematische Beratung anbietet. Leads können auch direkt von HealthPlanOne und Benepath an Radiusbob gemeldet werden.
Was Radiusbob fehlt
Radiusbob enthält nicht die Funktionen für einseitige E-Anwendungen oder versicherungsspezifische E-Signs von Insure.io oder die Integration mit dem allgemeinen E-Sign-Tool von GetAccept, wie dies Freshsales tut. Radiusbob beinhaltet auch kein E-Mail-Tracking oder Opt-Out-E-Mail-Listen-Management, obwohl es E-Mail-Kampagnen als eine seiner Funktionen beinhaltet.
Was Benutzer über Radiusbob denken
Benutzer von Radiusbob lieben die Integration mit Lead-Anbietern und die Integration mit Google Mail und Outlook. Sie sagen, das Tool sei hervorragend für Predictive Marketing geeignet, beklagten sich jedoch, dass der Kundenservice bei der Beantwortung von Fragen langsam sein könne.
Wo finde ich Radiusbob?
Radiusbob ist eine Cloud-basierte Versicherungs-CRM-Lösung, die eine 15-tägige, risikofreie Testversion bietet. Melden Sie sich noch heute auf der Website an, um mit den integrierten Tools für die Lead-Bereitstellung oder der Carrier- und Provisionsverwaltung zu beginnen.
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Bestes Versicherungs-CRM vor Ort mit Internettelefon: Bitrix24
Bitrix24 ist ein CRM, das für 12 Benutzer kostenlos ist und Kontaktverwaltung, Telefonwahl ohne VoIP-Geräte, Dokumentenverwaltung und Datensatzverwaltung umfasst. Es ist sowohl eine On-Premise- als auch eine private, in der Cloud gehostete Version, die Ihren Daten zusätzlichen Schutz bietet. Bitrix24 ist eine gute Lösung für Versicherungsunternehmen, die ein CRM mit flexiblen und robusten Telefonfunktionen oder eine bessere Kontrolle der Kundendaten mit einem privaten oder firmeninternen Server wünschen.
Bitrix24 Preise
Die gestaffelten Preise von Bitrix24 reichen von kostenlos für bis zu 12 Benutzer bis zu 199 US-Dollar pro Monat für unbegrenzte Benutzer. Die On-Premise-Lösung kostet einmalig 1.490 USD für 12 Benutzer, 2.990 USD für 50 bis 500 Benutzer und 24.990 USD für unbegrenzte Benutzer. Telefonie- und Editions-Upgrades sind zusätzliche Gebühren für die On-Premise-Lösung.
Die Gesprächsgebühren von Britrix24 lauten wie folgt:
- Die Gebühren für Anrufe in die USA beginnen bei 0,015 USD pro Minute.
- In Kanada beginnen die Telefongebühren bei 0,01 USD pro Minute
- Die Telefongebühren für Mexiko beginnen bei 0,01 USD pro Minute
- Die Leihgebühr für die lokale Nummer beträgt 4,00 USD - 11 USD pro Monat
- Die gebührenfreie Anmietung von Nummern kostet $ 6.00 pro Monat
- Der SIP-Connector (Session Initiation Protocol) kostet 49,00 USD pro Monat
- Die automatische Anrufübertragung kostet 0,05 USD pro Minute
Abgestufte Funktionen für das Britrix24 Private Cloud-Hosting
| Preisgestaltung | ||||
| Maximale Benutzer | ||||
| Online Speicher | ||||
| Vertriebsautomatisierung | ||||
| E-Mail Marketing | ||||
| Aufgabenmanagement | ||||
| Zeiterfassung | ||||
| Tagesplaner | ||||
| Integration in soziale Medien | ||||
| Dokumentensuche | ||||
| Telefon-Routing | ||||
| Automatischer Dialer | ||||
| Qualitätsbewertung aufrufen | ||||
| Verkaufsziele | ||||
| Dokumentsperre | ||||
| Wiederkehrende Rechnungen | ||||
| Arbeitsberichte | ||||
| Meetings & Briefings |
Kostenlos
Der kostenlose Plan für die private Cloud umfasst Lead- und Kontaktverwaltung, unbegrenzte Webformulare, Suche und Speicherung von Dokumenten, integrierte E-Mail-Konten, Verwaltung des Verkaufsteams, Planung und soziale Integration. Es umfasst auch CRM-Telefonwahl, Anrufweiterleitung und Anrufprotokollierung für bis zu 12 Benutzer. Im Gegensatz zu anderen CRMs benötigen Sie keine spezielle IP-Telefonie-Ausrüstung. Über das Bitrix24-Portal können Anrufe überall dort getätigt werden, wo eine zuverlässige Internetverbindung besteht.
Der kostenlose Tarif beinhaltet jedoch keine automatische Wahl oder Bewertung der Anrufqualität. Auf diese Weise eignet sich der Plan am besten für Einzelpersonen oder Teams mit weniger als 12 Benutzern, die ein Tool benötigen, mit dem ihre Kunden, Dokumente und Aktivitäten wie Telefonanrufe verwaltet werden können und ihre Anrufe nicht automatisiert oder aufgezeichnete Anrufe zur Qualitätssicherung überprüft werden müssen.
Plus
Der Plus-Plan kostet 39 US-Dollar pro Monat und beinhaltet die gleichen Funktionen für die Kontaktverwaltung wie der kostenlose Plan, beinhaltet jedoch auch den uneingeschränkten Zugriff auf einen Document Builder, mit dem Formulare und Vorlagen erstellt werden können. Der Plus-Plan umfasst auch das Tracking und den Änderungsverlauf von CRM-Datensatzkonvertierungen sowie Sprach- und Textnachrichten und Kundenbewertungen für bis zu 24 Benutzer.
Der Plus-Plan enthält jedoch keine Funktionen wie die Wiederherstellung von Sicherungen, die Dokumentensperrung, Verkaufsziele oder wiederkehrende Rechnungen. Der Plus-Plan eignet sich am besten für größere Teams oder Teams, die im Rahmen ihrer Verkaufs- und Marketingbemühungen Massennachrichten verwenden.
Standard
Der Standardplan baut auf den Kontaktverwaltungs- und Kommunikationsfunktionen des Plusplans auf und bietet zusätzlichen Schutz wie die Dokumentensperre, die verhindert, dass Dokumente ohne Erlaubnis bearbeitet oder wiederhergestellt werden. Der Standardplan gibt Managern auch die Möglichkeit, Verkaufsziele oder benutzerdefinierte Telefonberechtigungen festzulegen, enthält jedoch keine benutzerdefinierten Automatisierungsregeln.
Bitrix24 Workflow-Automatisierung
Der Standard kostet 99 US-Dollar pro Monat für bis zu 50 Benutzer und eignet sich daher am besten für große Teams. Dieser Plan eignet sich auch am besten für Teams, die stärkere rollenbasierte Berechtigungen, Dokumentschutz oder hierarchische Teams benötigen, die mehr Verwaltungstools benötigen.
Professionel
Der Professional-Plan kostet 199 US-Dollar pro Monat und beinhaltet alles im Standard-Plan, beseitigt jedoch die Beschränkung der Dokumentenspeicherung. Es bietet auch Arbeitsberichte und Zeitmanagement-Tools sowie Tools zum Verwalten von Besprechungen und Briefings.
Dieser Plan eignet sich am besten für Teams jeder Größe, die nicht nur ihre Kunden, Dokumente und Aufgaben in ihrem CRM-Tool verwalten, sondern auch die Arbeitszeit oder den Zeitaufwand für ein einzelnes Projekt verfolgen möchten. Dieser Plan eignet sich auch am besten für Teams, die ein Tool benötigen, mit dem Meetings, Briefings oder andere Ereignisse verwaltet werden können, die regelmäßig im Unternehmen stattfinden.
Bitrix24-Dashboard zur Unternehmensleistung
Bitrix24 On-Premise-Hosting mit abgestuften Funktionen
| Preisgestaltung | |||
| Intranetbenutzer eingeschlossen | |||
| Lead & Kontakt Verwaltung | |||
| Vertriebsautomatisierung | |||
| Integration in soziale Medien | |||
| Instant Messaging & Gruppenchat | |||
| E-Mail & Telefonie | |||
| Zeiterfassung und Workload-Planung | |||
| Aufgabenmanagement, Checklisten & Gantt-Charts | |||
| Wiederkehrende Angebote | |||
| Dokumentfreigabe & Dokumentensperre | |||
| Unterstützt externe Benutzer | |||
| eLearning & Wissensmanagement | |||
| Helpdesk & Ticketing | |||
| Unterstützt mehrere Divisionen |
Bitrix24 CRM
Der On-Premise-CRM-Plan von Bitrix24 umfasst Funktionen wie Kontakt- und Leadverwaltung, Dokumentenverwaltung mit Dokumentsperrung, wiederkehrende Angebote und Aufgabenverwaltung mit Checklisten und Gantt-Diagrammen. Das Produkt kostet 1.490 USD für einen einmaligen Download und eine einmalige Installation und unterstützt bis zu 12 Benutzer. Der SIP-Connector funktioniert mit allen gängigen SIP-Telefonen. Weitere Informationen zum Unterschied zwischen VoIP- und SIP-Telefonen finden Sie in unserem Artikel zu Hosted PBX- und SIP-Diensten.
Diese Version der Software unterstützt jedoch keine externen Benutzer und enthält auch keine Helpdesk- oder Ticketing-Funktion. Dies ist am besten für Teams mit 12 oder weniger Personen geeignet, die keine Subagenten oder Teams einsetzen, die kein Produkt benötigen, um den Schadenprozess zu automatisieren.
Geschäft
Die Business-Version der On-Premise-Software kostet 2.990 US-Dollar für einen einmaligen Download und unterstützt 50 bis 500 Intranet-Benutzer. Diese Version der Software enthält die gleichen Funktionen zum Verwalten von Kontakten, Leads, Aufgaben und Dokumenten wie das untergeordnete CRM-Produkt, unterstützt jedoch auch externe Benutzer und Helpdesk-Ticketing.
Der Geschäftsplan unterstützt nicht mehrere Abteilungen. Daher ist es am besten für große Teams oder Teams geeignet, die externe Agenten oder Subagenten einsetzen und die ihren Schadenprozess mit einem Tool wie einem Helpdesk- oder Ticketing-Prozess besser verwalten möchten.
Unternehmen
Der Enterprise-Plan kostet 24.990 USD für einen einmaligen Kauf, der mehr als 1.000 Benutzer unterstützt. Es enthält alle Funktionen und Vorteile der Business Edition, unterstützt jedoch auch mehrere Abteilungen und bietet anpassbare Webcluster.
Der Enterprise-Plan eignet sich daher am besten für Unternehmen, die ein einziges Tool benötigen, das leistungsstark genug ist, um mehrere Abteilungen zu verwalten, und sich erhebliche Vorabkosten leisten kann. Unternehmen, die diese Funktionen mögen, aber eine günstigere monatliche Zahlung bevorzugen, sollten entweder den Cloud-gehosteten Plan von Bitrix24 oder ein Produkt wie Zoho in Betracht ziehen.
Was Bitrix24 fehlt
Bitrix24 bietet Funktionen zur Verwaltung von Kunden, Dokumenten, Telefonanrufen und zum Nachverfolgen von Aktivitäten. Das Tool ist jedoch nicht speziell für die Versicherungsbranche wie Insure.io oder Radiusbob konzipiert. Infolgedessen fehlt die Integration mit versicherungsspezifischen Tools wie E-Anwendungen oder Angeboten.
Was Benutzer über Bitrix24 sagen
Benutzer von Bitrix24 erhalten kostenlos die Komplettlösung für Social Media, Chat, Telefon und E-Mail-Kommunikation. Sie beklagen jedoch, dass das Produkt langsam und für kleinere Unternehmen möglicherweise zu funktionsreich ist. Sie sagen jedoch, dass der Kundensupport sehr reaktionsschnell ist. Sie können Bewertungen auf unserer Bitrix24-Bewertungsseite abgeben.
Wo finde ich Bitrix24?
Bitrix24 ist ein einziges Tool für die Verwaltung, Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentenkontrolle von Kunden. Seine robusten Funktionen umfassen die Telefonintegration ohne VoIP-Ausrüstung und sind für bis zu 12 Benutzer auf einem privaten, in der Cloud gehosteten Server kostenlos. Melden Sie sich noch heute an und besuchen Sie die Website.
Besuchen Sie Bitrix24
Bestes Versicherungs-CRM für warteschlangenbasierte Anrufe: VanillaSoft
VanillaSoft ist ein CRM mit dem Schwerpunkt, Teams die Tools zur Unterstützung eines hochautomatisierten Kundenservice bereitzustellen. VanillaSoft enthält eine warteschlangenbasierte Technologie, mit der Sie Ihre Aktivitäten automatisch auf den nächstbesten Lead konzentrieren und die Kadenzautomatisierung in Anruf-, E-Mail- und Textnachrichten verwenden können. VanillaSoft eignet sich daher am besten für Agenturen und Agenten mit einem stabilen Verkaufsprozess, die so viele Anrufe wie möglich tätigen möchten.
VanillaSoft Preise
VanillaSoft kostet 80 US-Dollar pro Monat und Benutzer mit zusätzlichen Zusatzfunktionen wie automatischer Wahl, 30 US-Dollar pro Benutzer und Monat und VoIP 33 US-Dollar pro Benutzer und Monat. Sie können auch eine Anrufaufzeichnung für 30 USD pro Benutzer und Monat oder eine intelligente Anruferkennung für 2 USD pro Vorwahl und Monat hinzufügen.
Zu den Funktionen der VanillaSoft-Add-Ons gehören:
- Automatisches Wählen: Dieses Add-On kostet 30 US-Dollar pro Benutzer und Monat und kann mit Ihrer bestehenden Telefonleitung verwendet werden, um Ihrem Team Zugriff auf die progressive Wahl zu gewähren
- Anrufaufzeichnung: Dieses Add-On kostet 30 US-Dollar pro Benutzer und Monat und gibt Ihnen die Möglichkeit, Anrufe für Schulungen und kontinuierliche Qualitätskontrollen zu überwachen und aufzuzeichnen
- VoIP: Dieses Add-On kostet 33 US-Dollar pro Benutzer und Monat und beinhaltet unbegrenztes Wählen in den USA und Kanada, vorab aufgezeichnete Anrufe und Pop-ups. Testen Sie Ihre VoIP-Geschwindigkeit, um festzustellen, wie viele VoIP-Verbindungen von Ihrer Bandbreite unterstützt werden können, ohne die Anrufqualität zu beeinträchtigen
- SmartCaller ID:Dieses Add-On kostet 2 USD pro Vorwahl und Monat und verleiht Ihrem Unternehmen in all Ihren Telefonmärkten eine lokale Identität
VanillaSoft Funktionen
Mit der CRM-Lösung von VanillaSoft können Benutzer ihre Leads verwalten, Termine festlegen und Web-to-Lead-Formulare erstellen, die in die Website eines Unternehmens eingebettet werden können. Es bietet neben teambasiertem und mehrstufigem Verkauf auch logisches Filial-Scripting, Echtzeit-Aktivitäts-Dashboards und benutzerdefiniertes Web-Reporting.
Scripting
Die überzeugendste Funktion von VanillaSoft ist das Scripting für logische Zweige, mit dem sich Agenten und Vertriebsmitarbeiter an Änderungen in einem Gespräch mit einem Kunden anpassen können. Das Tool hilft Ihnen dabei, mögliche Antworten und Einwände zu ermitteln, die ein potenzieller Kunde in einem bestimmten Stadium des Prozesses haben könnte. Ihre Mitarbeiter können dann Informationen anzeigen, die ihnen dabei helfen, Änderungen in der Konversation zu verarbeiten, während sie im Skript bleiben. Dies erhöht das Engagement der potenziellen Kunden und hilft ihnen, mehr Interessenten zu gewinnen.
Automatische und progressive Wahl
Die automatische Wählsoftware von VanillaSoft beschleunigt den Kommunikationsfluss. Benutzer können entweder die progressive Wahl oder die Vorschau der automatischen Wahl verwenden. Beim progressiven Wählen wird die nächste Nummer basierend auf der Lead-Priorität automatisch nach einem abgeschlossenen Anruf gewählt, während beim Wählen in der Vorschau eine kurze Zusammenfassung der Kontaktinformationen angezeigt wird, bevor der Anruf getätigt wird.
Lead- und Sales-Tracking
VanillaSoft enthält ein Anrufaktivitäts-Dashboard, mit dem Agenten ihre Aktivität auf einem einzigen Bildschirm anzeigen können. Daten können auch gefiltert und segmentiert werden, um gezieltere Verkaufs- und Marketingkampagnen durchzuführen. VanillaSoft bietet Ihnen auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder zu erstellen, und bietet eine Leadbewertung, mit der Sie Ihre Leads besser verwalten können. In unserem Artikel zu Call Center-Metriken erhalten Sie zusätzliche Informationen darüber, welche Daten für die Nachverfolgung der Leistung Ihres Teams am besten geeignet sind.
Workflow-Automatisierung und -Integration
VanillaSoft enthält Web-to-Lead-Formulare, die mit Ihrer Website funktionieren. Neue Web-Leads werden automatisch an die Vorderseite der Anrufwarteschlange weitergeleitet, um sicherzustellen, dass Sie oder Ihr Team sich auf die am meisten interessierten Kunden konzentrieren. Selbst wenn keine eingehenden Web-Leads vorliegen, bietet VanillaSoft dennoch ein warteschlangenbasiertes Lead-Management und Lead-Routing, damit die Agenten mit den vielversprechendsten Leads in Kontakt treten können.
Was VanillaSoft fehlt
VanillaSoft bietet keine Dokumentenkontrolle oder Dokumentenverarbeitung wie Bitrix24 oder Zoho. Es gibt auch keine versicherungsspezifischen Integrationen. Aus diesem Grund eignet sich VanillaSoft am besten für Agenturen oder Agenten, die Aufgaben wie Angebote, Rechnungen oder die Verwaltung ihrer Policen über ein anderes Tool, Kundendienstmitarbeiter oder Callcenter für die Versicherungsbranche verwalten.
Was Benutzer über VanillaSoft sagen
VanillaSoft-Benutzer sagen, dass der Kundensupport hervorragend ist und das logische Verzweigungs-Tool ideal für Unternehmen mit hochgradig angepassten Verkaufsprozessen ist. Benutzer sagen, dass die Funktionalität des Tools verbessert werden könnte, wenn Sie die beste Tageszeit für einen Anruf festlegen oder Anrufnotizen protokollieren könnten, während der Anruf noch bearbeitet wird, anstatt nur, wenn der Anruf beendet wurde. Ansonsten wird das Tool dringend empfohlen.
Wo Sie VanillaSoft finden
VanillaSoft kann 30 Tage lang oder bis zu 2.000 Anrufe kostenlos ausprobiert werden. Da es vollständig cloudbasiert ist, muss auch nichts installiert werden. Sie können beginnen, indem Sie sich auf der Website anmelden.
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Bestes Versicherungs-CRM mit Formular- und Dokumentenmanagement: Zoho
Zoho ist ein voll ausgestattetes CRM mit leistungsstarken integrierten Funktionen und einem ständig wachsenden Angebot an Integrationen von Drittanbietern. Es bietet Kontaktverwaltung, Web-Formularersteller, Dokumentenkontrolle und Social-Media-Engagement mit Geschäftsverwaltung sowie Telefonprotokollierung. Zoho eignet sich am besten für Versicherungsunternehmen, die ihre eigenen benutzerdefinierten Formulare erstellen und besser mit potenziellen Kunden kommunizieren möchten.
Zoho Pricing
Zoho bietet einen kostenlosen Tarif für bis zu drei Benutzer an, der Kontakt- und Opportunity-Management umfasst. Zusätzliche Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten bieten die kostenpflichtigen Tarife, die zwischen 12 USD pro Benutzer und Monat und 20 USD pro Benutzer und Monat liegen.
Zohos gestufte Funktionen
| Preisgestaltung | |||
| Lager | |||
| Kontaktmanagement | |||
| E-Mail-Tracking | |||
| Telefonwähler | |||
| Anrufaufzeichnung | |||
| Soziale Integration | |||
| Aufgabenmanagement | |||
| Lead Management | |||
| Web-to-Lead-Erfassung | |||
| Opportunity Management | |||
| Benutzerdefinierte Felder | |||
| Konfigurierbare Dashboards und Berichte | |||
| Lead-Zuweisungsrouting | |||
| Produktpreisbücher und Auftragsmanagement | |||
| Aktionsfolgeregeln | |||
Der kostenlose Plan von Zoho unterstützt bis zu drei Benutzer und umfasst die Lead- und Kontaktverwaltung. Es verfügt außerdem über einzigartigere Funktionen zur Aktivitätsverfolgung wie Telefonprotokollierung und Social Media-Verbindungen und kann bis zu 5.000 Website-Besucher pro Monat nachverfolgen. Dem kostenlosen Plan fehlt jedoch die Möglichkeit, Leads an bestimmte Benutzer weiterzuleiten, benutzerdefinierte Felder zu erstellen oder Bestellungen zu verwalten.
Aus diesem Grund eignet sich der kostenlose Plan am besten für Teams mit drei oder weniger Personen, die in der Lage sein möchten, Webkontakte sowie Web-to-Lead-Formulare zu erstellen und keine benutzerdefinierten Felder benötigen. Dies ist auch am besten für Teams geeignet, die ihre Angebote und Rechnungen über ein anderes Buchhaltungstool verwalten.
Standard
Der Standardplan kostet 12 USD pro Benutzer und Monat und ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von bis zu 10 benutzerdefinierten Feldern und das Erstellen von bis zu 100 benutzerdefinierten Berichten, die dann täglich geplant und an Benutzer gesendet werden können. Wie der kostenlose Plan ist auch der Standardplan in Twitter, Facebook und Google+ integriert. Darüber hinaus können Sie Massen-E-Mails senden, die Interaktionen von Website-Besuchern verfolgen und Umsatzprognosen sowie Einblicke in die E-Mail-Zustellung bereitstellen.
Der Standard-Plan eignet sich daher am besten für Verkaufsteams, die mehr Einblicke in das Verhalten eines Leads erhalten und in der Lage sind, Telefon-, E-Mail- oder Social Media-Kommunikation zu verfolgen. Der Standardplan eignet sich auch gut für Gruppen mit mehr als drei Mitgliedern des Verkaufsteams.
Professionel
Der Professional-Plan bietet ähnliche Funktionen für das Preisbuch- und Auftragsmanagement wie Salesforce, kostet jedoch nur 20 USD pro Benutzer und Monat und ist damit eine viel günstigere Alternative. Der Professional-Plan umfasst den Zugriff auf die von Zoho geschützten SalesSignals-Funktionen, die die Lead-Bewertung automatisieren und Ihnen helfen, die Lead-Nachverfolgung besser zu priorisieren. Sie können damit auch bis zu 150 benutzerdefinierte Felder pro Modul hinzufügen.
Das benutzerdefinierte Feldangebot und die bedingten Nachverfolgungsregeln, die mit CRM-Feldaktualisierungen verknüpft werden können, machen es zu einer großartigen Alternative für Teams, die ein Tool mit einem hohen Grad an Workflow-Automatisierung suchen. Der Professional-Plan eignet sich auch am besten für diejenigen, die Leads direkt über soziale Medien erfassen möchten.
Was Zoho fehlt
Zoho verfügt über eine Reihe großartiger Bonusfunktionen wie einen in das Handy integrierten Kartenscanner sowie Integrationen von Drittanbietern wie Google Apps, Google AdWords und DocuSign. Das Tool verfügt zwar nicht über ein integriertes Modul für die Bearbeitung von Erneuerungen, Ansprüchen und Vermerken, lässt sich jedoch in versicherungsmaklerzentriertes Kava integrieren, wodurch einige dieser Lücken geschlossen werden können.
Was Benutzer über Zoho denken
Zoho-Benutzer berichten, dass das Tool das Anpassen, Verfolgen von Interessenten und Festlegen zukünftiger Aufgaben vereinfacht. Sie sagen, dass Daten aus vorhandenen CRMs einfach importiert werden können, was die Umstellung weniger schmerzhaft macht. Sie sagen jedoch, dass der technische Support verbessert werden könnte. Fixes und neue Funktionen werden nur langsam bereitgestellt, und die Benutzeroberfläche ist möglicherweise einfacher zu navigieren. Für weitere Bewertungen können Sie unsere Zoho Review-Seite besuchen.
Wo finde ich Zoho?
Mit Zoho können Sie Lead-Formulare erstellen, die Webaktivität überwachen und mit Ihren Kunden über den Kanal kommunizieren, der für sie am besten geeignet ist. Die Anpassung und erweiterte Integration von Zoho machen es zu einer hervorragenden Lösung für Teams, die darauf angewiesen sind, ihre Verkaufsprozesse an den nächsten Social-Media-Trend anzupassen. Das Beste ist, dass Zoho 15 Tage lang kostenlos für kleine Teams oder für größere Teams verwendet werden kann.
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Bestes Versicherungs-CRM für Deal Flow Management: Freshsales
Freshsales ist ein CRM mit vollem Funktionsumfang, das Kontaktmanagement sowie flexibles Lead- und Opportunity-Tracking bietet, sodass Sie es an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Die Web-to-Lead-Formulare, der integrierte Dialer und die Deal-Tracking-Funktionen stehen einer unbegrenzten Anzahl von Benutzern zur Verfügung. Daher ist Freshsales eine hervorragende Wahl für Unternehmen, die ein kostengünstiges Versicherungs-CRM für die Verwaltung von Kontakten und Geschäftsabläufen wünschen.
Freshsales-Preise
Freshsales hat einen kostenlosen, unbefristeten Plan, der unbegrenzten Benutzern die Kontaktverwaltung ermöglicht. Zusätzliche Funktionen, einschließlich Deal Management sowie erweiterte Analysefunktionen, stehen in den kostenpflichtigen Paketen zur Verfügung. Diese reichen von 12 USD pro Benutzer und Monat bis 49 USD pro Benutzer und Monat und sind im Vergleich zu vielen anderen von uns verglichenen Produkten eine Ersparnis.
Staffelfunktionen von Freshsales
| Preisgestaltung | ||||
| Kontaktmanagement | ||||
| Lead Scoring | ||||
| Web-to-Lead-Erfassung | ||||
| Sales Pipeline Tracking | ||||
| Telefonwähler | ||||
| Aufgabenmanagement | ||||
| E-Mail-Tracking | ||||
| Aktivitäten-Feed | ||||
| Opportunity Management | ||||
| Lead-Zuordnung Routing | ||||
| Kundenspezifische Gelegenheit Felder | ||||
| Konfigurierbare Dashboards & Berichte | ||||
| Kundenspezifische Verkäufe Prozesse | ||||
Der Sprout-Plan ist der kostenlose Einstiegsplan von Freshsales und bietet die grundlegenden Funktionen zur Kontaktverwaltung, die Sie in einem CRM erwarten würden. Es bietet auch regelbasiertes Scoring, mit dessen Hilfe Sie Lead-Follow-up- und Web-to-Lead-Erfassungsformulare priorisieren können, um den Dateneingabeprozess besser zu beschleunigen.
Dem Sprout-Plan fehlen jedoch viele der stabileren Opportunity-Verwaltungsfunktionen und E-Mail-Tools, die in den kostenpflichtigen Plänen enthalten sind. Aus diesem Grund ist der Sprout-Plan am besten für Unternehmen geeignet, die nach einem erschwinglichen Tool zum Verwalten ihrer Kunden- und Kontaktbeziehungsdetails suchen.
Blühen
Der Blossom-Plan kostet 12 US-Dollar pro Benutzer und Monat, was immer noch deutlich weniger anderen Tools entspricht. Der Blossom-Plan unterstützt Sie nicht nur bei der Verwaltung Ihrer Kontaktbeziehungen, sondern bietet auch Opportunity-Management, Massen-E-Mails mit Vorlagen und E-Mail-Nachverfolgung. Außerdem können Sie Kontakte wählen und Ihre Telefonanrufaktivitäten protokollieren, ohne das Tool zu verlassen.
Der Blossom-Plan enthält keine Funktionen zur Teamverwaltung, wie in den nächsten Ebenen der Pläne beschrieben. Daher eignet sich der Blossom-Plan am besten für Einzelpersonen oder unabhängige Verkaufsteams, die ihre Anrufe verfolgen oder Massen-E-Mails senden möchten.
Garten
Der Garden-Plan bietet die Team-Management-Funktionalität, die dem Blossom-Plan für 25 USD pro Benutzer und Monat fehlt. Dieser Plan automatisiert auch den Lead-Prozess, indem die Lead-Zuordnung und das Routing ermöglicht werden. Mit dem Gartenplan können Sie jedoch keine benutzerdefinierten Verkaufsaktivitäten erstellen, wie Sie es mit dem Nachlassplan tun können, und er enthält keine zeitbasierten Workflows oder ein Dashboard.
Aus diesem Grund eignet sich der Garden-Plan am besten für Verkaufsteams, die keine erweiterte Anpassung benötigen. Dies ist auch das Beste für diejenigen, die diszipliniert sind, wenn es darum geht, manuelle Workflow-Erinnerungen festzulegen.
Nachlass
Der Nachlassplan enthält Dashboards als Teil seiner Berichterstellungsfunktionen, erweitert jedoch die Funktionen für das Kontaktbeziehungsmanagement und die Leadbewertung des Tools, um die Aktivitäten eines Kontakts auf Ihrer Website aufzunehmen. Dies ist eine Funktion, die in keinem der untergeordneten Pläne von Freshsales zu finden ist.
Der Estate-Plan kostet 49 US-Dollar pro Nutzer und Monat, was für viele versicherungsspezifische Tools noch erschwinglicher ist. Dies ist eine gute Lösung für Verkaufsteams, die ihre Website im Rahmen ihrer Strategie zur Lead-Priorisierung besser nutzen möchten.
Was Freshsales fehlt
Freshsales ist nicht in der Lage, Angebote oder Rechnungen direkt aus dem Tool oder der Fakturierung heraus zu erstellen. Es enthält auch keine Preisbücher, die Zoho zur Verwaltung von Carrier-Produkten anbietet. Es lässt sich jedoch in Freshdesk, GetAccept, Google Apps und Segment integrieren, mit denen einige dieser Lücken geschlossen werden können.
Was Benutzer über Freshsales denken
Freshsales-Benutzer mögen die Deals-Seite und wie Freshsales den gesamten Verkaufsprozess anzeigt. Sie loben den Kundenservice für den technischen Support und die einfache Anpassung des CRM. Sie geben dem Tool jedoch schlechtere Noten für die Qualität der Standardberichte und haben beanstandet, dass der Service je nach Internetverbindung langsamer werden kann. Auf unserer Seite Freshsales Review können Sie eingehende Bewertungen abgeben.
Wo gibt es Freshsales?
Freshsales ist ein großartiges, kostengünstiges alternatives CRM für Versicherungsunternehmen. Es kann Ihnen auch dabei helfen, Ihre Beziehungen mit sehr wenig Einrichtungszeit und ohne die Notwendigkeit, jemanden mit einem fortgeschrittenen Abschluss in CRM zu beschäftigen, zu verwalten. Während Freshsales einen kostenlosen Ewigkeitsplan anbietet, können Sie die professionellen Funktionen auch testen, indem Sie die kostenlose Testversion nutzen.
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Die Quintessenz
Insure.io ist ein großartiges CRM für Versicherungsagenten, Makler und Agenturen. Dies hilft Teams, sich weniger auf Papierkram zu verlassen, ihre Kontakte besser zu verwalten und sich in einige der besten Versicherungsquellen zu integrieren. Insure.io ist eine besonders gute Wahl für die Lebensversicherungsbranche.
Es ist jedoch nicht das kostengünstigste CRM auf dem Markt. Für diejenigen, die nach einer erschwinglicheren Option suchen oder die besser von einem Tool mit weniger Nischenintegrationen bedient werden können, sollte ein Tool wie Zoho in Betracht gezogen werden. Zoho CRM ist ein kostengünstiges und vielseitiges CRM-Programm, mit dem Sie Ihre Verkaufsprozesse, Richtlinien, Telefonanrufe, Kontakte und andere tägliche Aufgaben in einem einzigen Tool verwalten können. Das Beste ist, dass es für drei Benutzer kostenlos ist.
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